Software für den Vertrieb:
Neugeschäft in Sicht.

Das Vertriebsmodul von 2WORK bündelt Ihren gesamten Verkaufsprozess an einem Ort – von der ersten Anbahnung bis zum Abschluss. Verwalten Sie Deals in mehreren Pipelines, erstellen Sie Angebote und Aufträge und behalten Sie alle Aktivitäten in Echtzeit im Blick. Statt verstreuter Excel-Listen und isolierter Tools arbeiten Sie in einem System, das nahtlos mit BRM, Projektmanagement und Buchhaltung verzahnt ist.

Das Dashboard in 2WORK bietet Ihnen einen zentralen und jederzeit verständlichen Überblick über alle relevanten Kennzahlen im Vertrieb. Deals, anstehende Termine sowie
das aktuelle Auftragsvolumen werden übersichtlich dargestellt, sodass Sie den Status Ihrer Vertriebsaktivitäten auf einen Blick erfassen können.

Wichtige Informationen sind sofort verfügbar und müssen nicht erst aus verschiedenen Bereichen zusammengesucht werden. So sparen Sie Zeit, reduzieren Komplexität und können sich stärker auf den aktiven Kundenkontakt konzentrieren.

Gleichzeitig schafft die transparente Darstellung eine verlässliche Grundlage für Planung und Priorisierung. So behalten Sie im Vertrieb jederzeit den Überblick und können fundierte Entscheidungen treffen.

DASHBOARD
Performance im Vertrieb.
Fokus auf das Wesentliche.

DEALS ERFASSEN

Strukturierte Erfassung von Verkaufspotenzialen

Erfassen Sie Kundentermine, Anrufe und E-Mails aus dem Verkaufsprozess direkt in 2WORK. Alle Informationen laufen zentral im jeweiligen Deal zusammen, sodass Ihr gesamtes Team jederzeit auf demselben Stand ist und nichts verloren geht.

Da sich Deals zudem je Mitarbeiter auswerten lassen, machen Sie Vertriebsleistung transparent und können Ihr Vertriebsteam gezielt steuern und motivieren.

Deal-Kanban

Schafft Transparenz und Kontrolle über Ihre Verkaufspotenziale.

Mit dem Deal-Kanban behalten Sie Ihre Verkaufspotenziale jederzeit visuell im Blick. Jeder Deal wandert über klar definierte Phasen – von der ersten Anbahnung bis zum Abschluss –, sodass Sie auf einen Blick erkennen, wo jede Verkaufschance steht.

Sie verwalten Ihre eigenen Kanban-Boards und bilden damit genau die Vertriebsprozesse ab, die zu Ihrem Unternehmen passen. So entsteht ein verlässlicher Forecast, Engpässe werden früh sichtbar, und kein Lead bleibt unbeabsichtigt liegen.

Mit 2WORK erstellen Sie Angebote einfach und effizient – von der ersten Idee bis zum Versand an Ihre Kunden. Die Felder sind intuitiv und intelligent gestaltet, sodass sich Informationen wie Kundendaten, Preise, Zielsetzungen oder Produktdetails schnell und unkompliziert erfassen lassen. Wiederkehrende Angaben bilden Sie strukturiert ab – das beschleunigt die Erstellung zusätzlich und reduziert Fehler.

Jedes Angebot lässt sich direkt in 2WORK entwerfen, buchen, versenden und mit einem eindeutigen Status versehen – ob offen, bestellt oder verloren. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Verkaufsaktivitäten. Geht ein Angebot verloren, hinterlegen Sie den Grund dafür und schaffen damit die Basis für eine saubere Verlustanalyse: Sie erkennen, warum Abschlüsse ausbleiben, und können gezielt gegensteuern.

ANGEBOTE ERSTELLEN

Ruckzuck raus – Angebote,
die punkten.

AUFTRÄGE PRÜFEN

Auftragsbuch im Griff.

Nach der Umwandlung gewonnener Angebote in Aufträge können Sie Ihren Kunden den Auftrag per Auftragsbestätigung verifizieren.

Alle Aufträge werden übersichtlich in einer klar strukturierten Tabelle dargestellt. Wichtige Informationen wie Auftragsnummer, Kundendaten und Volumen sehen Sie auf einen Blick – so greifen Sie schnell auf relevante Details zu und behalten den aktuellen Stand transparent im Blick.

Zugleich bildet das Auftragsbuch den nahtlosen Übergabepunkt ins Projektmanagement: Gewonnene Aufträge überführen Sie direkt in die nächste Phase, ohne Daten erneut zu erfassen.

Alles in einem Flow.

Deal → Angebot → Auftrag

2WORK führt Ihre vertrieblichen Aktivitäten sauber durch den gesamten Prozess – vom Deal über das Angebot bis zum Auftrag. So steht die Zeit beim Kunden im Vordergrund und nicht die Verwaltung Ihrer Vertriebsaktivitäten.

Häufige Fragen zur Vertriebssoftware für kleine Unternehmen und den Mittelstand.

  • Viele CRM-Systeme sind mächtig, aber kompliziert in der Bedienung, kostenintensiv und oft nicht mit Buchhaltung oder Projektmanagement verbunden. 2WORK ist bewusst schlank gehalten und Teil eines vollständigen ERP-Systems. Durch das Prinzip der Progressive Disclosure sehen Ihre Vertriebsmitarbeiter nur, was im jeweiligen Schritt nötig ist – so verkauft Ihr Team mehr, statt Daten zu pflegen, und ist zugleich direkt mit allen nachgelagerten Prozessen verzahnt.

  • Termine, Anrufe und E-Mails aus dem Verkaufsprozess erfassen Sie direkt in 2WORK. Alle Informationen laufen zentral im Deal zusammen, sodass Ihr Team jederzeit auf demselben Stand ist. Da sich Deals je Mitarbeiter auswerten lassen, wird die Vertriebsleistung transparent und steuerbar.

  • Das Deal-Kanban stellt Ihre Verkaufspotenziale visuell dar: Jeder Deal durchläuft klar definierte Phasen, sodass Sie auf einen Blick sehen, wo jede Chance steht. Sie verwalten eigene Boards, bilden damit Ihren individuellen Vertriebsprozess ab und erhalten einen verlässlichen Forecast.

  • Angebote erstellen Sie direkt in 2WORK – von der ersten Idee bis zum Versand. Intuitiv gestaltete Felder und strukturiert abgebildete, wiederkehrende Angaben beschleunigen den Prozess und reduzieren Fehler. Jedes Angebot lässt sich entwerfen, buchen, versenden und mit einem eindeutigen Status versehen – offen, bestellt oder verloren –, sodass Sie den Stand jederzeit im Blick haben. Zu verlorenen Angeboten hinterlegen Sie zudem den Grund und werten so transparent aus, warum Abschlüsse ausbleiben.

  • 2WORK bildet den gesamten Ablauf in einem durchgängigen Flow ab: vom Deal über das Angebot bis zum Auftrag. Aufträge werden übersichtlich im Auftragsbuch dargestellt und bilden zugleich den nahtlosen Übergabepunkt ins Projektmanagement – ohne erneute Dateneingabe.

  • Das Vertriebsmodul ist nahtlos mit BRM, Projektmanagement und Buchhaltung verzahnt. Kontakte stammen aus dem BRM, gewonnene Aufträge fließen direkt ins Projektmanagement, und die Rechnungsstellung erfolgt in der Buchhaltung. So bleiben Ihre Daten in Bewegung und müssen nicht doppelt gepflegt werden.